中国煤电一体化市场：主要分布在煤炭资源丰富的地区 时间：2024-04-11 来源：煤炭与电力行业洞察 煤电一体化行业定义煤电一体化可以被理解为一种能源企业的发展模式，其核心是以资本作为连接纽带。这种模式通过多种方式，如资本融合、企业兼并和重组、相互参股、建立战略合作关系、签署长期稳定协议以及资产联营等，旨在实现煤电上下游产业的深度融合。在这种模式下，煤矿和电厂同属于一个主体，即煤炭企业与其旗下的电厂之间形成紧密的一体化关系。这种一体化经营方式有助于优化资源配置，提高能源利用效率，增强企业的综合竞争力。煤电一体化行业分类从企业角度来看，煤电一体化可分为煤电联营和煤化电产业链一体化两种主要模式。煤电联营，主要是指煤炭与电力两大产业之间，借助资本的力量，通过各种方式，如资本融合、企业兼并或重组、相互参股、建立战略合作关系、签署长期稳定协议、资产联营以及共同开展一体化项目等，实现上下游产业的深度融合。这种深度融合不仅有助于煤炭和电力产业的协同发展，更能提高整个能源产业链的运行效率。而煤化电产业链一体化则代表了一种更先进的技术整合模式。它以燃煤火电为平台，结合富氧燃烧综合节能减排技术，将其作为产业链的基础和纽带。同时，它还融入了煤干馏制取油/气/炭技术作为重要支撑，并借助分子吸附分离技术进行产业链的拓展。这种技术整合模式旨在构建一个更加高效、环保的煤电一体化产业链。煤电一体化行业发展历程在1949年至1978年的初期阶段，我国的煤电行业刚刚起步，主要由小型煤矿和电厂构成，技术和设备相对落后，行业发展处于初级阶段。随着改革开放的推进，从1979年至1990年，我国煤电行业进入了规模化发展阶段。这一阶段，电力需求增长迅速，煤电企业的数量也随之增加。然而，尽管规模有所扩大，但技术和设备仍然相对落后，这是当时行业面临的主要问题。1991年至2000年，我国煤电行业持续发展，电力需求持续增长，煤电企业的规模也在不断扩大。然而，这一阶段行业的发展依然伴随着环境污染和资源浪费的问题，这使得煤电行业的可持续发展成为了迫切需要解决的问题。进入21世纪，随着我国经济的快速发展，电力需求出现了大幅增长，从2001年至2010年，煤电行业的发展也进入了快速增长期。然而，尽管产量和规模都在不断扩大，但环境污染和资源浪费问题依然突出，这成为了制约行业进一步发展的重要因素。从2011年开始，中国煤炭市场供过于求，动力煤价格持续高位震荡，大幅压缩火电企业盈利空间。为了化解煤电矛盾，提高能源利用效率，政府开始积极推行“煤电联营”的运营模式，以促进煤电一体化行业的发展。这一政策的实施，标志着我国煤电一体化行业的发展进入了一个新的阶段。煤电一体化行业上中下游煤电一体化上游应用行业主要包括煤炭开采和洗选业，以及煤炭深加工业。煤炭开采和洗选业主要负责煤炭的开采、运输和初步加工，为煤电一体化提供原料。煤炭深加工业则通过物理或化学方法对原煤进行深度加工，生产出各种化工产品，如焦炭、煤气、煤油等，这些产品既可以作为燃料使用，也可以作为化工原料，进一步推动煤电一体化的发展。我国煤电一体化行业市场规模和增长率据国家统计局的最新数据揭示，2022年，我国在煤炭开采和洗选业领域的固定资产投资额与前一年相比，实现了24.4%的增长。值得一提的是，这一增长速度相较于2021年加快了13.3个百分点，突显了行业内的强劲增长动力。另外，数据还显示，民间投资在这一领域内的增长更是高达39.0%，反映了民间资本对煤炭行业的持续看好和积极参与。另外，根据国家海关总署发布的数据，2022年我国煤炭的进口量达到了29320万吨。在电力供应方面，2022年全国全口径发电量为86939亿千瓦时，同比增长3.6%。其中，煤电发电量占总发电量的58.4%，达到50792亿千瓦时，显示出煤电在电力供应中的基础性保障作用。至于煤炭行业的规模，历年《中国统计年鉴》的数据显示，2013-2020年中国煤炭行业规上企业数量逐年精简，但在2021年有所上升，达到4343家。同时，我国原煤的产量整体呈上升趋势，到2021年达到41.3亿吨。根据国家统计局发布的数据，2022年，全国规模以上煤炭企业实现收入4.02万亿元，比上年增长19.5%。更令人振奋的是，这些企业共计实现了利润1.02万亿元，同比增长高达44.3%。然而，值得注意的是，截至12月末，这些企业的应收账款总额达到了5320.1亿元，同比增长了23.1%。在煤炭开采和洗选业固定资产投资方面，2022年的投资额比上年增长了24.4%，增速比2021年加快13.3个百分点，其中民间投资的增长幅度更是高达39.0%。此外，从电力供应的角度看，我国煤电发电量占总发电量的58.4%，全口径煤电发电量的增长对电力供应的稳定性起到了关键作用。尽管在三季度来水明显偏少的情况下，全口径煤电发电量依然展现出了强劲的同比增长9.2%的态势。这一增长不仅有效地补偿了水电出力的下滑，更突显了煤电在保障电力供应中的不可或缺的作用。关于煤炭的进口状况，根据预测，全年煤炭进口量有望稳定在大约3.0亿吨的水平上。在中国的煤电一体化行业中，中国神华占据了7.5%的市场份额，是国内相关上市企业中产量前列的龙头企业。此外，陕西煤业和兖矿能源的市场份额也在3%以上。中煤能源在煤炭业务产量方面的占比达到了2.8%，这一数字使其成为国内相关上市企业中的佼佼者，产量位居第四。其卓越的表现无疑巩固了其在行业中的领先地位。这些数据表明，这些头部企业在中国的煤电一体化行业中占据着重要的市场份额。同时，一些大型电力集团公司如神华集团、华能集团等也积极参与煤电一体化试验，进一步推动了行业的发展。我国的煤电一体化主要分布在煤炭资源丰富的地区。据统计数据显示，全国86%以上的煤炭资源集中在山西、内蒙古、新疆和陕西等北部地区。这些地区的丰富煤炭资源为煤电一体化的发展提供了良好的基础。同时，沿海地区的江苏、浙江和广东等地也是1000MW级煤电机组的重要分布区，数量占到了全国的45%，这与其沿海地理优势及其强劲的经济发展实力有很大的关系。此外，我国也在陇东综合能源基地尝试了风光火储一体多能互补模式，实现了区域资源的大规模开发，最大限度地利用清洁能源。煤电一体化行业政策煤电一体化行业政策旨在通过整合煤炭和电力资源，提高能源利用效率，降低环境污染，实现煤炭资源的高效、清洁、安全利用。政府鼓励和支持煤炭企业与电力企业进行深度合作，推动煤炭开采、洗选、运输、销售等环节与电力生产、输配、销售等环节的协同发展。同时，政府还出台了一系列政策措施，如优化煤炭资源配置、加强煤炭产业技术创新、推进煤炭清洁高效利用等，以促进煤电一体化行业的健康发展。煤电一体化行业存在的问题近年来，随着煤炭和电力行业的高速发展，煤电一体化项目不断涌现，导致产能过剩的问题日益严重。据统计，我国煤电一体化项目的总装机容量已经超过了国家规划的目标，部分地区甚至出现了严重的供过于求的现象。产能过剩不仅导致了资源的浪费，还引发价格战，影响行业的健康发展。煤电一体化项目在提高能源利用效率的同时，也带来了严重的环境污染问题。煤炭燃烧产生的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等污染物对大气、水土等环境造成了严重破坏。此外，煤炭开采过程中的矿山废弃物处理不当，也会对周边环境造成污染。煤电一体化项目涉及煤矿、电厂等多个环节，安全隐患较多。煤矿开采过程中容易发生瓦斯爆炸、水害等事故；电厂运行过程中，燃煤发电设备的故障导致火灾、爆炸等安全事故。此外，煤电一体化项目在建设过程中，由于技术水平、管理水平等方面的不足，也出现安全隐患。虽然煤电一体化项目在一定程度上提高了煤炭和电力的利用效率，但仍然存在一定的技术瓶颈。例如，煤炭清洁利用技术尚未完全成熟，部分煤电一体化项目的环保设施运行不稳定；电力输配技术仍有待提高，部分地区的电力供应仍然紧张。煤电一体化行业发展前景预测煤电一体化行业的发展前景受到多方面因素的影响。随着中国经济的不断发展，能源需求也在持续增长，这使得煤电一体化行业的市场规模有望继续扩大，未来的市场总收入也将随之增长。然而，与此同时，行业内的竞争也将变得更为激烈，技术创新将成为企业发展的重要动力。另一方面，随着新能源的快速发展和用电特性的变化，煤电在电力系统中的定位正在发生改变。这要求煤电一体化行业必须进行自我转型，以适应新的市场环境。例如，一些大型电力集团已经开始组建煤炭业务平台，向电煤生产领域拓展。此外，国家对煤炭行业的调控力度也在不断加大，一些不符合环保要求、安全标准的煤电一体化项目被叫停或整顿。这也意味着，只有那些能够积极响应政策调整，提高环保水平和安全标准的企业，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。总的来说，虽然煤电一体化行业面临着一些挑战，但在国家政策的引导下，通过不断的技术创新和自我转型，该行业的发展前景仍然十分可观。（来源：智研瞻）
